房企境外债发行融资受阻融资成本流动性仍存挑战

据观点新媒体了解,于12月26日,碧桂园作为借款人与多家金融机构作为原贷款人及中国工商银行(亚洲)有限公司作为融资代理订立融资协议,原贷款人已同意向碧桂园提供以港元及美元计值的双币定期贷款融资,总金额为2.5亿美元无息借款,李思廉、张力为富力提供80亿港元股东借款,大股东为绿地借款30亿元等。翻查融资情况,碧桂园股权融资金额为0,发行优先票据(美元债)122.

今年以来,信用评级机构多次下调内地房企主体评级或展望评级。 房地产企业境外发债融资受阻,给企业融资成本和流动性带来较大挑战。

11月21日,央行副行长潘功胜表示,要通过内保外贷业务跨境增信现金贷,支持房地产企业境外融资。 ,加快项目实施。”

随后在12月12日,有市场消息称,工商银行拟向碧桂园提供“内保外贷”业务,3亿美元贷款待落实。

贷款登陆

早在12月初,市场消息显示,四大国有银行分别选择了一家优质房企发行境外贷款,龙湖、碧桂园、旭辉、美的地产等数家企业最有可能首先受益。

从“内保外贷”实施情况看,龙湖集团率先获得中国银行提供的“内保外贷”业务,贷款规模7亿元,实现第一12 月 9 日取款。

时隔半个月,碧桂园终于迎来了“内保外贷”的实施。

12月28日上午,碧桂园控股股份有限公司发布了附有具体履约条款的融资协议。

据观点网新媒体报道,12月26日,碧桂园作为借款与多家金融机构签订融资协议,作为原贷款,中国工商银行(亚洲)有限公司作为融资方。代理人。 原贷款已同意向碧桂园提供以下港元和美元计价的双货币定期贷款融资,总额为 2.8 亿美元,期限为日期起 36 个月。

根据融资协议获得的贷款将由碧桂园全额用于再融资根据日期日期12月28日的融资协议获得的港元和美元双货币定期贷款融资; 为发生的成本和费用提供资金。

受此消息影响,今日房地产板块中资美元债曲线上涨,碧桂园5美元债曲线上涨。 其中,2025年到期的5.125%美元债购买价上涨2.6美分至每美元约62.8美分,创两周多以来最大涨幅。

资料显示,“内保外贷”是指境内银行为境内企业在境外注册的关联企业或参股投资企业提供担保,境外银行向境外投资企业发放相应贷款,可以简单理解为跨界。边境增信措施。

市场分析人士认为,“内保外贷”有利于房地产企业修复境外融资渠道,促进境外投资者恢复投资信心,改善境外融资环境,也有助于尚未脱险的房地产企业走出困境。 “借新还旧”。

上海票据交易所数据显示,今年前三季度,共有36家房地产企业发生美元债违约,涉及550亿美元债券,较去年同期增加368亿美元。 同时,房企2023年一季度将迎来偿债小高峰,1月份约有98亿美元债务到期,全年境外债务到期规模约为58.9美元十亿。

有市场人士认为,“内保外贷”意味着支持房地产行业的“第四支箭”已经射出,也意味着房企重启海外融资。

但“内保外贷”本身会提供一定的信用增级,这是当前市场的核心关键。

多重融资

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在等待“内保外贷”的同时,碧桂园又实现了一次海外融资。

12月27日晚间,碧桂园发布公告称,已与必胜股份有限公司签订贷款协议。根据公开信息披露,必胜由董事会联席董事长、执行董事杨惠妍全资拥有。碧桂园董事、控股股东。

碧桂园已同意借款,必胜已同意贷出本金50.55亿港元的贷款,以支持碧桂园的业务发展。 该笔贷款为无息、无抵押,初始期限为三年零一个月,双方可在到期前书面续期。

这笔借款的来源与杨惠妍此前出售碧桂园服务股份有关。

碧桂园服务12月11日晚间在港交所发布公告称,必盛与JP(配售代理)以二次大宗交易的形式签署配售协议。 必盛同意出售其现有合计2.37亿股碧桂园服务股份,每股配售价格为21.33港元,总代价约为50.55亿港元。

目前向房企提供借款并不少见,包括孙宏斌向融创提供4.5亿美元借款,李思连、张莉向富力提供80亿港元股东借款,大股东借款30亿来自格陵兰岛。

除碧桂园服务出售股权外,下半年碧桂园及关联方通过股权融资获得超164.59亿港元。

除了得到股东的协助,近半个月碧桂园还完成了两笔国内融资。

12月14日,碧桂园通过央地合作增信模式完成10亿元企业债券发行。 其中,1类发行规模8亿元,票面利率4.88%; Type 2发行规模为2亿元,票面利率为4%。

此外,碧桂园于12月26日完成第二期中期票据发行,本期发行金额10亿元,期限3年,票面利率4.3%。 主承销商为中国邮政储蓄银行和中国银行。 债促公司提供全额无条件、不可撤销的连带责任担保。

这是碧桂园继9月成功发行第一期15亿元中期票据、利率3.2%后,年内第二次成功发行,“第二箭”共获25亿元。融资。

至于“第一箭”,公司已获得超过3000亿元的意向性综合授信支持。

查看融资情况,碧桂园股权融资金额为0,发行优先票据(美元债)122.4亿元,发行公司债130.47亿元,合计约250亿元。

DM数据显示,截至目前,碧桂园有18只境外债券在流通,未偿付总额约为114亿美元。 最新到期的债券是 2023 年 1 月 17 日到期的 6.17 亿美元债券。12 月 5 日到期的 30 亿美元债券。

8月18日,碧桂园业绩电话会议显示,1、4、5月共计69亿元的4只境内公司债已到期或达到转售状态,2023年上半年还将发行16.71亿元ABS 。 预计。

正如总裁莫斌在上述会议上所说:“在现金流方面,公司已将未来可能出现的所有风险纳入现金流布局的考量,并做到了压力测试的极致版本。”

碧桂园目前正走在稳定的现金流平衡中。

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