拍拍贷 (消费金融频道)美股与港股上市金融科技公司大部分

我们以陆金所、360数科、乐信、信也拍拍贷、小赢科技、维信金科、嘉银金科多家助贷平台为例进行解析,受篇幅限制,会以部分机构作为代表单独表现。(1)360数科、信也拍拍贷、小赢的注册-用信的转化率,约分别是13%、17%、12%;各家助贷平台在财务稳健性方面,360数科和信也拍拍贷的整体财务表现较好。

作者| 艾伦制作 | 消费金融频道

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大部分在美股和港股上市的金融科技公司全年都实现了大幅增长,实现了营收和利润水平的良好增长。 我们以陆金所、360、乐信、新业拍拍贷、小影科技、微信金科、嘉银金科为例进行分析。 限于篇幅,部分机构将作为代表单独发言。

助贷行业由成长期逐步进入成熟期,竞争加剧,呈现八个特点:一是新增客户数量减少,业务规模主要靠老客户回购支撑; 二是产品具有较高的价格弹性,市场上存在大量对价格敏感的用户; 三是产品标准化同质化,产品差异化不明显; 第四,用户更加关注品牌,更加关注价格和便利性; 第五,消费者转向其他平台的成本低; 六、利率和资金价格竞争是当前市场关注的焦点; 七是市场总体规模稳步增长,增速较之前大幅回落。 八是行业内各平台毛利率、净利率均有所下降。

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《消费金融频道》目视各平台总体情况:继续收紧新客户,维持高复贷率,聚焦老客户和优质新客户; 海外业务:定价下行,逾期率小幅上升,盈利能力大幅下滑。

目前,各平台的战略目标趋同:从争夺最大市场份额转向巩固市场份额,同时降低各要素成本,实现规模经济,提高投资回报率。

助贷行业碎片化,头部合规发展放缓,中小平台逆势高定价强催收。

《消费金融频道》看到,行业龙头平台的杠杆水平在逐渐下降,但部分中小平台的杠杆水平却在上升。 其中许多区域是灰色区域。 对于一些中小平台来说,定价高、收藏强,可能会多赚几年快钱。

1.定价:

自口罩热潮以来,这是一段艰难的时期。 控制和高失业率影响了消费信贷市场的信心。 加之政策对消费金融行业逐步规范,行业规模出现波动。 除部分中小平台价格高出36%外,一至四季度主流借贷机构对客户的平均综合定价已降至24%左右。 《消费金融频道》甚至发现,针对客户的定价史无前例地降到了20%以下。

为了获得更多的低成本资金,包括360数科、乐信、新业拍拍贷、小影等顺应政策趋势开展小微信贷,从银行获得了大量低成本资金,市场化方向是大C小B。

此外,部分平台的会员费等附加收费模式也饱受诟病。 看似规模肥大,利润高,让行业羡慕的高增长业绩,都是违法所得。 不包括监管严厉打击的风险。

2、在规模上:

陆金所和360数据科学每年市场规模分别为5765亿和1635亿,领跑行业,而乐信缩水至996亿; 拍拍贷和小影同比涨幅最高,同比增长28%和53%。 市场余额分别达到646亿和380亿,小鹰呈现出黑马之势。

所有上市的金融科技平台都在寻找第二条增长曲线:科技输出、小微金融(大C小B)、线下大额、海外业务。

其中,拍拍贷境外业务增长迅速,个人信用贷款42.5亿元,境外余额8亿元,占整体市场余额的1.2%; 拍拍贷小微企业贷款434亿元。

3、逾期率:

除陆金所外,存量资产逾期率上升趋势有所放缓,并有所回落。 关注乐信、陆金所规模增速放缓甚至下滑后的存量资产风险。

整个公司的利润主要依赖于股票生息资产的收入。 如果存量资产风险大幅上升,即使新增资产的风险表现有所改善,也难以改变目前的经营困境。

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以360数据科学为例:四季度催款率提升(4.3%)拍拍贷,M1回款率受疫情影响,90+逾期率2.03%,风险略有上升.

(一)在提醒方面:年初以来,提醒率逐月下降,即使在4、5月份的口罩封锁期间,首季分别为5.2%、4.9%、4.5%和4.3%和第四季度分别。

二季度新增借款回访率远低于4%,表明新增借款质量明显优于存量借款。

(2)还款方面:30天还款率稳定在86%左右。 30 天收款率在 4 月份达到该周期的最低点,低于 85%,随后开始回升。 到 7 月,该指数已超过 87%,为今年以来的最高水平。

新借款表现明显优于现有借款。 对于新借款,第二季度的 30 天回收率超过 90%。 这些风险指标体现了360聚焦优质新客市场的获客策略。

四季度催款率进一步下降至4.3%,2023年一季度会更低。虽然年末M1回款率出现了一些波动,主要是受疫情影响去年12月,2023年各项指标迅速呈现向好的趋势。

支出和目标完成:

360数字贷款金额4123亿元,其中轻资产模式贷款金额2311亿元,占比56%; 平均期限为11.7个月; 年末市场余额1634.7亿元,其中约59.1%贷款为轻资本模式。 但22年四季度,贷款规模1046亿元,环比减少61亿元。 在此之前,四季度21日和二季度22日均有小幅下滑。

年贷款规模:

360数字2023年全年贷款金额4123亿元,同比增长15.5%,勉强完成年初目标;

乐信全年贷款额度2350亿,同比增长15-26%;

拍拍贷2023年全年贷款额度为1750亿-1800亿,同比增长27.4-31%,达到年初目标;

小影科技2023年贷款金额736.55亿元,同比增长42%,超额完成年度目标;

嘉银金科2023年全年贷款金额约555亿元,同比增长约153.4%,超过此前全年预测区间;

微信金融分公司全年促成贷款521.9亿元,同比增长28.2%。

四、用户对比:

一个特点是各平台用户数年增速放缓。

(1)360数据、新业拍拍贷、小影的注册转化率分别约为13%、17%、12%;

(2)360数据和乐信的注册转化率正在逐步逼近21%。 乐信对新客户和授信的抓紧,累计通过率继续缓慢下降,从年初的25%下降到四季度的21%,向360数学收敛。

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1、各公司新增用户:

新注册、新授信、新授信整体呈下降趋势。 新客全面收紧,首贷用户跌至同一区间。 与乐信的新注册量、授信量、授信用户数下降不同,小影前三季度的新注册量和首按户数均有所增加; 新增户指标趋同,新增注册用户约5-600万户,首贷户40万-70万户,登记-首按-房贷转化率8-15%。

2. 额度和期限分析:额度增加和期限升级

从期限上看:乐信大大增加了借贷期限,360数字市场的平均借贷期限下降到12个月左右; 而从平均每户贷款来看:整体呈上升趋势,与客户综合定价下降、客户资质提升有关,增速有所放缓最近下来。

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3.退货率与获客成本

《消费金融频道》发现,还款率维持在近期高位,各平台收紧获客,行业进入低增长“新常态”。 乐信新增用户规模明显扩大,整体政策收紧,用户复借率达到92%的历史新高。

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从整体上看,新客户获取成本和新增授信成本整体呈上升趋势,与平台努力获取优质大价值客户有关。

360数字下半年新增获客成本持续下降,相对稳定的复借率,包括前述新增注册、新增积分、新增用户,也较同业变化较小,用户运营情况良好相对稳定。

4、获客成本及费率对比

各平台在这方面的总体趋势是消费金融成本恢复增长,拍拍贷客成本仍处于较高水平。 各个平台都从之前的谨慎转为乐观。 第三季度和第四季度分别花费人民币5.4亿元和人民币4.9亿元用于获客。 是采购之王,同比和环比增幅都比较大。

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五、财务数据对比

各借贷平台财务稳定性方面,360数字和新业拍拍贷整体财务表现较好。

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受贷款定价水平下降和催收力度整体下降影响,行业高利润期已过,ROA下降趋势明显。 近四个季度,行业主要依靠规模增长和风险降低,整体盈利态势出现停滞,后期略有增长。

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让我们看看每家公司的资本和杠杆水平:

行业头部平台的杠杆水平在逐步下降,但部分中小平台的杠杆水平在上升。 主要原因是头部平台退出高价客群后,给了中小平台很大的成长空间。

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6、《消费金融频道》年度总结

受大环境影响,失业率持续上升,经济活动低迷,消费信贷行业经历了诸多挑战:如利率下调24%定价转换; 定价、收款和客户投诉等合规问题; 存量资产风险持续上升,对今年盈利规模影响较大; 尽管新资产风险有所改善,但批量借贷的利润率有所下降; 小微、信贷支付等新业务投入产出比低,难以成为第二增长曲线。

《消费金融频道》认为,当前主流助贷工作的重点应放在:紧缩新客户战略,聚焦老客户经营,抓好优质新客户,大幅​​提升人均贷款额度增加借款,提高还款率,控制风险上升趋势,优化收入结构,提高经营效率; 持续派息,提升股东满意度。

根据生命周期理论,助贷行业已由成长期逐渐进入成熟期,竞争加剧,新增客户较少。 业务规模主要靠现有存量客户回购支撑。 各产品标准化、同质化,毛利率和净利润率下降。

目前,各公司的战略目标已从争取最大的市场份额转变为巩固市场份额并提高投资回报率。 当前的主要战略路径应该是提效降本,保持现金流为正。

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