消费金融 国内新冠疫情持续散发以及年底疫情管控放开短暂冲击

一、消费金融行业信用回顾受消费金融行业格局的调整(主要是部分互联网消费金融机构受监管政策的影响业务发展受到制约),消费金融公司度的业务多保持了较快的增速,截至末,我国消费金融公司贷款约7106亿元,同比增长44.消费金融行业信用展望综上原因,消费金融行业未来盈利增长仍将面临挑战。

概括:

,受国内新冠疫情持续蔓延和年末疫情管控放开的短期影响,我国经济增速放缓,居民可支配收入增速放缓,社会消费品零售总额下降,消费贷增速回落。 监管政策方面,由于消费金融监管政策密集出台,监管政策主要是对前期政策进行细化,并结合实际情况延长部分政策的过渡期,为合规整改留足时间对于各种机构。

上半年,信用卡逾期数据贷款8家上市银行银行卡应偿还贷款余额和消费贷余额均小幅增长。 上市银行不良贷款率继续小幅上升。 在业务快速增长之后,上半年消费金融公司业务增速有所回落。 从样本消费金融公司业绩来看,各公司核销前不良贷款水平有所下降,拨备覆盖率有所提升; 受益于营销成本和信贷成本的下降,样本消费金融公司的平均资产收益率均有所上升; 样本消费企业资本充足率存在差异,但均符合监管要求。 展望2023年,考虑到失业率数据和居民收入下降以及悲观预期,消费金融消费信贷难以快速增长。 参与主体盈利增长仍面临挑战,资产质量有望继续承压。

1.消费金融行业信用审查

,受国内新冠疫情持续蔓延和年末疫情管控放开的短期影响,我国经济增速放缓,居民可支配收入增速放缓,社会消费品零售总额下降,消费贷增速回落。

此后,受国内新冠疫情持续蔓延和年底疫情管控放开的短期影响,我国经济增速放缓,居民收入增长放缓,居民消费意愿下降,社会消费品零售总额下降。 前三季度,全国居民人均可支配收入27650元,扣除价格因素实际增长3.2%。 全国居民人均消费支出17878元,扣除价格因素影响,实际增长1.5%。 1-11月,我国社会消费品零售总额1亿元,同比下降0.1%。

消费金融_消费金融 普惠金融_消费金融审批流程

此后,中国经济增速放缓,失业率上升,加之居民对未来疫情反复的担忧和房地产市场低迷,中国消费信贷规模出现波动,增速消费信贷放缓。 截至9月末,扣除住房贷款后居民消费贷规模17.09万亿元,同比增长5.71%。 ,中国的消费金融渗透率近年来首次下降。 截至年末,我国消费渗透率为37.79%,比上年末下降1.14个百分点。

消费金融审批流程_消费金融 普惠金融_消费金融

从全球范围内的家庭杠杆率来看,全球经济衰退导致主要发达国家和发展中国家的家庭杠杆率均有不同程度下降。 我国目前的家庭杠杆率仍低于发达经济体。 最后,我国居民部门杠杆率为61.6%,仍低于发达经济体13.4个百分点。 从具体居民贷款结构看,9月底以来,住房贷款和消费贷占比略有下降。 截至9月末,居民住房贷款和消费贷占居民贷款的比重分别为52.20%和22.93%,比年初下降1.66个百分点和22.93个百分点。 0.39个百分点。

消费金融 普惠金融_消费金融审批流程_消费金融

监管政策方面,由于消费金融监管政策密集出台,监管政策主要是对前期政策进行细化,并结合实际情况延长部分政策的过渡期,为合规整改留足时间对于各种机构。

之后,监管部门先后出台征信、网贷相关政策,约谈互联网金融机构,通过窗口引导消费金融企业。 . 7月15日,银保监会印发银保监规[2023]14号文《关于加强商业银行网贷业务管理提高金融服务质量和效率的通知》(以下简称银保监会) 《通知》)坚持发展与监管并重,鼓励商业银行稳步推进数字化转型,充分发挥网贷业务在助力市场主体纾困、加强新市民金融服务等方面的积极作用,优化对消费等重点领域的金融支持,对商业银行业务发展中风险管控不足等问题,从落实贷款管理主体责任、加强信息数据管理、完善贷款资金管理等方面,规范合作经营管理、加强消费者权益保护等,进一步细化和明确商业银行贷款管理和独立风险控制要求。 关于过渡期的安排,综合考虑商业银行整改进度、业务连续性、与征信监管衔接等因素,《通知》中的过渡期设置与《征信业务管理办法”,即自发布之日起至2023年2011年6月30日,过渡期延长一年。 总体来看,由于监管政策密集出台,监管政策主要是对前期政策进行细化,并根据实际情况延长部分政策的过渡期,为各机构的合规整改留有充足的时间。

利率方面,央行调整贷款市场报价,1年期LPR下调5个bp至3.65%,有利于消费贷利率中枢进一步下移,释放消费信贷需求。

上半年,信用卡逾期数据贷款8家上市银行银行卡应偿还贷款余额和消费贷余额均小幅增长。 上市银行不良贷款率继续小幅上升。 在业务快速增长之后,上半年消费金融公司业务增速有所回落。 从样本消费金融公司业绩来看,各公司核销前不良贷款水平有所下降,拨备覆盖率有所提升; 受益于营销成本和信贷成本的下降,样本消费金融公司的平均资产收益率均有所上升; 样本消费企业资本充足率存在差异,但均符合监管要求。 前三季度,小额贷款公司数量和贷款规模继续下降。

消费金融行业的主要参与者是银行、消费金融公司和小额贷款公司,其中银行仍占主导地位。 年末银行卡、小额贷款公司和消费金融公司贷款占比分别为50.66%、5.31%和4.16%。

消费金融审批流程_消费金融 普惠金融_消费金融

银行主要通过银行卡贷款和个人消费贷发放消费贷。 从银行卡数据来看,根据央行《二季度支付系统运行总体情况》报告,上半年我国银行卡应偿还授信余额保持小幅增长,信用卡逾期较年初有所下降。 截至6月底,全国银行卡持卡量92.99亿张,人均持卡量(国家局公布的2023年末中国大陆总人口1万人的使用人数)统计)为6.58张,人均持卡数较年初增加0.03张; 信贷余额8.66万亿元,比年初增长0.46%; 信用卡逾期逾期半年未偿信用卡总额842.85亿元,占信用卡应还授信余额的0.98%,比年初下降0.02个百分点。 从银行个人消费贷数据来看,根据8家上市银行披露的个人消费贷数据[1],截至6月末,8家上市银行个人消费贷总额为14321.26亿元,同比增长比年初增加352.85亿元。 不良率1.63%,较年初上升0.20个百分点。

消费金融 普惠金融_消费金融_消费金融审批流程

消费金融公司的角度来看,自此之后,我国再未批准设立新的消费金融公司。 截至年末,我国共有消费金融公司30家。 受消费金融行业结构调整影响(主要是部分互联网消费金融机构业务发展受监管政策制约),消费金融公司贷款消费金融公司较快增长。 7106亿元,同比增长44.2%;资产总额7530亿元,同比增长43.5%。

为了深入研究消费金融公司的经营业绩,本文选取了3家存续金融债券的消费金融公司作为样本,对其业务发展和监管指标进行了分析。 三个样本消费金融公司分别是招联消费金融、兴银消费金融和即时消费金融。 截至年末,3家样本消费金融公司总资产分别为1496.98亿元、617.95亿元、610.91亿元,总资产合计2725.84亿元,占总资产的38.36%消费金融公司

首先,从成本和定价(以付息负债平均利率和生息资产平均利率为代表)来看,在成本端,样本公司的融资成本略有上升,即时消费金融的平均融资成本仍然较高。 定价端,兴业消费金融和招联消费金融的生息资产平均利率与银行信用卡利率相当,利率略有上升。 马商消费金融贷款定价较高,受利息和手续费组合影响仍有小幅上涨。 未来央行引导利率下行时,仍将面临一定的调整贷款定价的压力。

从资金来源看,消费金融公司的主要负债来自借款资金、应付债券、同业拆借和存款。 其中,同业存款和借入资金是其负债的主要形式。 近两年,随着公开市场融资渠道的完善,另一方面,ABS和金融债的负债率有所上升。

从贷款五级分类指标看,样本消费金融公司整体不良贷款率保持稳定。 其中,即时消费金融资产质量贷款较弱,但不良和关注类贷款占比持续下降。 招联消费金融关注类贷款增幅较大。

如果考虑核销因素,即从核销前的不良贷款水平[2]来看,样本消费金融公司核销前的不良贷款水平有所下降。

从拨备拨备来看,样本消费金融公司中,妈妈消费金融拨备覆盖率略低于商业银行平均水平,但基本维持在150%以上。 三大消费金融公司拨备覆盖率均有较大提升。 ,随着拨备的增加,即时消费金融和招联消费金融的贷贷比大幅上升,均远高于监管要求和商业银行平均水平。

得益于贷款定价上调(部分受息费一体化影响),即时消费金融的净息差持续上升,而招联消费金融和兴业消费金融的净息差略有下降。 总体来看,得益于较高的产品定价,样本消费金融公司的净息差远高于商业银行的平均水平。

消费金融公司的成本主要是信贷成本和管理成本。 此外,由于其业务特点,还存在一些成本,如研发成本或合作平台服务费等。 从广义成本收入比来看[3],营销策略和技术投入不同,各家消费金融公司的指标表现出较大差异。 其中,兴银消费金融的主要业务模式为线下推广,业务模式更接近传统商业银行。 由于消费金融贷款单笔金额较小,劳动强度较大,其广义成本收入比略高。 招联消费金融业务在线上开展。 主要渠道包括招联消费金融APP、微信公众号、自有电商平台和各合作伙伴线上渠道,受益于良好的品牌效应和与股东的渠道协同,综合成本收入比较低。 前期,雅生消费金融主要以线下渠道为主。 近年来,重点加强对线上消费场景/电商平台的覆盖,持续加大对自营商务App品牌的营销投入。 客户的沉淀,广义成本收入比明显下降。 从信贷成本来看,样本消费金融公司信贷成本较高,消费金融公司公司计提贷款准备金严重侵蚀其利润空间,但样本消费金融公司占比均有不同程度下降.

从盈利能力来看,受惠于较高的贷款定价,样本消费金融公司在信贷成本较高的情况下仍保持较强的盈利能力,其高定价能够更好地弥补信用损失。 ,得益于良好的成本控制和减值准备占比下降,3家样本消费金融公司的平均资产收益率均有所提升。 收益率最高,而招联消费金融和即时消费金融的计提对其利润的侵蚀较大,平均资产收益率较低。

从资本充足水平来看,样本消费金融公司资本充足率普遍低于商业银行平均水平。 消费金融公司资本补充渠道相对狭窄,资本补充工具运用不足。 样本消费金融公司核心一级资本充足率普遍高于商业银行平均水平,而资本充足率普遍低于商业银行平均水平。 未来,消费金融公司仍需不断丰富融资渠道,加强各类资本补充工具的运用。

上半年,在疫情反复等因素影响下,尤其是依赖线下教育、旅游、医美、装修等消费场景的机构在疫情期间受到冲击,消费金融公司业务增长承受着压力。 披露数据的消费金融公司数据显示,上半年,部分消费金融公司资产规模有所下降,但总体保持了较好的收入增长。

消费金融 普惠金融_消费金融_消费金融审批流程

从小额贷款公司来看,前三季度,我国小额贷款公司数量持续下降,贷款规模持续下降。 截至9月末,全国小额贷款公司6054家,贷款余额9076.09亿元,分别比年初减少399家和338.70亿元。

消费金融审批流程_消费金融 普惠金融_消费金融

2、消费金融行业信用展望

展望2023年,在出口压力和国内投资边际收益下降的情况下,中央经济工作会议将恢复和扩大消费放在首位。 预计国家将出台一系列刺激内需的政策。 2023年国内消费有望改善,但考虑到失业率数据、居民收入下降和悲观预期,消费信贷仍难以快速增长,整体消费金融业务有望维持相对较低的增长率。

消费金融审批流程_消费金融 普惠金融_消费金融

消费金融行业竞争格局来看,在央行引导利率下行、资产质量下行压力依然较大的环境下,部分无法实现规模效应的竞争者分担业务成本和信贷成本将继续退出,但同时监管层对商业银行合作放贷机构的去中心化要求,也将继续为二级机构带来一定的商机。

消费金融行业资产质量来看:一是2023年我国经济增长仍将承压消费金融消费金融行业资产质量仍面临较大下行压力; 二是近两年我国实施的宽松融资政策可能导致相关贷款延迟风险暴露。 整体来看,2023年消费金融行业资产质量仍面临下行压力。

消费金融行业的盈利能力来看,由于对收入下降和预期收入的担忧,可能会影响居民的信贷消费意愿。 在央行引导利率下行和降息的背景下,消费金融行业整体业务规模和资产收益率保持不变。 面临一定的下行压力。 其次,在消费金融行业资产质量持续承压的情况下,消费金融机构信贷成本仍面临上行压力。 综上所述,消费金融行业未来利润增长仍将面临挑战。

消费金融行业资本充足水平来看,消费金融公司整体资本充足水平符合监管要求,预计2023年业务增速放缓,预计行业整体资本补充压力将不要大。

消费金融 普惠金融_消费金融审批流程_消费金融

[1] 披露个人消费贷不良率的银行有中国邮政储蓄银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、招商银行、上海银行、成都银行和郑州银行。

[2]核销前不良贷款水平=(期末不良贷款+本期核销不良贷款金额)/期末贷款总额

[3]广义成本收入比=(管理费用+研发费用+合作平台服务费)/营业收入*100%

三玖有卡 是国内权威的金融财经门户网站,提供专业的贷款问答、信用卡知识、网贷口子、手机租赁等专题文章;致力于提供专业的贷款知识及信用卡提额攻略;每天更新热门贷款口子、网贷口子、信用租机、网络贷款平台等小额贷款产品最新资讯,轻松满足你的借贷需求。

原创文章,作者:三玖有卡,凡注明 “原创”之作品,未经三玖有卡书面授权,任何单位、组织和个人均不得转载、摘编或者采取任何方式使用上述作品。如已获书面授权,转载时请注明出处:https://999u.cn/168655.html

(0)
上一篇 2023年4月13日 上午1:10
下一篇 2023年4月13日 上午1:10

相关推荐

  • 工行赣州分行多方着手推进小微民营企业金融服务

    今年以来,工商银行赣州分行围绕普惠金融改革试验区建设,紧扣地方经济特点,着力培植优良客户,重点突出小微民营企业信贷业务,多方着手推进小微民营企业金融服务。

    2023年4月30日
    017.3K0
  • 美国消费支出超预期增长,私人存货变化下降导致一季度

    虽然财政支出提升、出口增加一定程度利好美国经济,但其推动作用有限,较难逆转美国经济放缓至衰退的趋势。整体而言,虽然从细分项来看美国今年一季度经济仍保持了一定韧性,但是未来信贷紧缩的逆风或导致美国经济更快下行,今年下半年美国步入衰退概率较高。

    2023年4月28日
    019.9K0
  • 中国农业发展银行:农发行召开2023年基础设施信贷工作会议

    会议指出,“十四五”以来,农发行信贷业务实现了质的有效提升和量的合理增长,呈现出农发行服务国家战略的重要对接点、履行职责使命的集中发力点、业务高质量发展的主要增长点、风险防控的关键支撑点等四个突出亮点,在全行业务发展中发挥了重要作用。

    2023年5月16日
    023.3K0
  • 贷款 2月金融数据释放暖意M2增速创下近7年来新高

    根据中国人民银行3月10日公布的数据,2月份,人民币贷款增加1.二者均创下历史同期新高,同时广义货币(M2)增速也创下近7年来新高。具体来看,2月份人民币贷款增加1.”民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者表示,企业贷款仍为新增主力,居民短期贷款高增。2月份社会融资规模增量为3.其中,对实体经济发放的人民币贷款增加1.9%的增速也创下年4月份以来新高。

    2023年3月13日
    017.8K0
  • 上市银行一季报披露完毕六大国有银行拨备覆盖率超10%

    在净利润向好的同时,银行对实体经济信贷投放进一步增加,多家大行贷款增量创历史新高,结构持续优化。近期,银保监会提出“鼓励拨备水平较高的大型银行及其他优质上市银行有序降低拨备覆盖率,释放更多信贷资源”。“下调拨备覆盖率有助于银行释放更多资金。面对经济三重压力,大行发挥“头雁”效应,进一步加大对实体经济的信贷投放力度,多大行贷款增量创历史新高,结构也持续优化。

    2023年6月16日
    021.8K0
  • 全县今年累计新增脱贫人口小额信贷3694户15196.5万元

    (一)落实脱贫人口小额信贷政策宣传。充分借助公众号、微信群、宣传海报的方式,全方位向脱贫人口宣传小额信贷政策及用途,切实将脱贫人口小额信贷政策宣传到户到人,确保脱贫人口小额信贷政策知晓度100%。认真落实脱贫人口小额信贷政策要求,和“户贷户用户还”的方向,确保符合条件的脱贫户和边缘户可以享受信贷政策。(三)不定期开展脱贫人口小额信贷检查工作。

    2023年6月8日
    024.4K0
  • 中介广告网商贷贷起步批1万必将引爆朋友圈5万

    年4月13日中介广告网商贷二次贷起步批1万必将引爆朋友圈最高5万,利息良心,批款哗哗的主做口子,中介大力上人征信不能有逾期,两月查询不超过6。年4月13日中介广告网商贷二次贷起步批1万必将引爆朋友圈最高5万,利息良心,批款哗哗的主做口子,中介大力上人Z信不能有逾期,两月查询不超过6次。3房子有按揭可以做二次贷款,主要有两种方式如果您的房子有按揭,可以。

    2023年3月22日
    020.3K0
  • 厦门连发18张罚单6家银行、3家保险机构被罚

    银行信贷5月19日,厦门监管局网站连发18张罚单,6家银行、3家保险机构及相关责任人被处罚,处罚金额合计约2554.5万元(不含个人罚款),其中厦门国际银行和厦门农商行被没收违法所得和罚款合计分别为1397.厦门国际银行涉及违规违规21项,其中包括为本行发行的信贷资产证券化产品提供刚兑。厦门国际银行主要违法违规21项,对厦门国际银行没收违法所得15.

    2023年5月21日
    022.2K1
  • 银行贷款为什么越来越难?老赖们的末日不远矣!

    银行贷款可以解决我们的资金问题,可自从贷款利率上涨开始,贷款额度也变得紧张,银行贷款为什么越来越难?对于银行等金融机构来说,信用贷款风险很高。贷款从银行角度来说,也是一种风险投资,把钱借出去了,还要考虑是否能收回来。相反,银行更倾向于生意场上的成功人士,因为他们征信良好,同时贷款后有一定的经济来源去支撑还款。银行贷款为什么越来越难?

    2023年4月29日
    012.0K0
  • 汇丰中国推出300亿元绿色信贷基金为企业提供金融支持

    彭扬)中国证券报记者获悉,汇丰银行(中国)有限公司(下称“汇丰中国”)5月8日宣布推出一项总额达300亿元人民币的绿色信贷基金,并通过专属信贷审批通道和利率优惠等举措,为企业的低碳转型和绿色发展提供金融支持。据介绍,该绿色信贷基金将在未来18个月内进行投放,通过两个子基金分别支持国内企业的境内业务和跨境业务。

    2023年5月17日
    016.3K0

发表回复

登录后才能评论