银联发布18家银行信用卡业务数据,以供参考为例

随着银行年报完成披露,银联数据的信用卡行业专题分析继续如期与您见面,梳理共计18家银行信用卡业务数据,以供参考。图2:末信用卡交易情况一览(单位:亿元),银联数据客户银行信用卡业务总收入649.表4:部分银行披露的信用卡年末风险情况(单位:百万元)图5:末信用卡或有负债情况一览(单位:亿元)图6:末信用卡额度使用率情况一览

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随着银行年报的披露完毕,银联数据信用卡行业专题分析将继续如期与大家见面,共梳理了18家银行的信用卡业务数据,供大家参考。

一、信用卡量及透支余额

据《支付系统运行总体情况》报告,截至年末,全国信用卡及信用卡在用卡数4.32亿张,信用卡授信总额7.08万亿元,应偿还信贷余额3.09万亿元,同比增加。 32.05%。

作为国内最重要的信用卡发卡系统外包服务商,截至年末,拥有银联数据(CUPD)信用卡的网上银行达到109家,包括民生银行、兴业银行、邮储银行、华夏银行等。银行、浙商银行、渤海银行等六家全国性银行,东亚银行、渣打银行、汇丰银行等外资发卡银行,以及百余家区域客户银行。 客户银行累计发卡7568.48万张,有效卡5120.97万张,同比增长25.23%。 透支余额合计5855.74亿元,同比增长32.21%。 银联数据客户银行在卡总量和授信规模分别占全行业的12%和19%左右,占比继续稳步提升。 年末信用卡整体活跃率为61.79%,较年初上升2.66个百分点。

行业中,工行继续领跑,累计发卡量近1.09亿张,全年新增发卡835万张,同比下降33.25%,主要原因是新发卡仅123万张下半年发行量较上半年大幅缩水。 中行、民生银行新卡发卡量也同比下降,而兴业、中信、浦发发展则以50%以上的增速推进。 仅下半年发卡量就达到了2014年年增长率的109%和86%。 和 85%。 农行由披露信用卡数量改为披露信用卡总量(信用卡加准信用卡)。 根据披露的信用卡情况,全年新发信用卡672万张,同比微降1.17%,累计发卡5323.18万张,增长14.5%。 从发卡业务来看,各家银行的经营策略差异明显。 区域性银行中,上海银行、北京银行、宁波银行均不同程度披露了信用卡业务数据。 其中,发卡最早的上海银行累计发卡量389万张,全年新增发卡量53万张,发卡量增速位居所有区域性银行之首。 首先。

表1:各家信用卡信用卡累计发卡量及年内新发卡量(单位:万张)

注:四大行发卡量数据包含准信用卡。 其中,农行由披露信用卡数量改为披露信用卡总量(信用卡加准信用卡)。 如果仅考虑信用卡发卡量的增长,全年新增发卡量同比小幅回落1.17%。 北京银行部分数据摘自《中国信用卡行业发展蓝皮书2014》

交通银行平安银行平安银行一直只披露流通卡(账面)数量,发卡时间越长,指标差异越大。 显然不是累积卡号可比的。 估计累计卡数应该已经超过三千万张了。 随着发卡时间的增加,流通卡数量(CIF)比累计发卡数量更能反映卡片存量的大小,这也是符合国际惯例的披露标准。

图1:部分银行披露的流通卡(单位:万张)

招商银行也披露了流通账户数,人均持卡量接近1.22张。 西方经济学中有一个边际效用理论,在信用卡业务中也可以得到有效验证。 我们分析发现,同一个客户贡献的收入随着持卡数量的增加边际效应递减,所以账户卡比也是我们经常关注的一个指标,不建议这个指标过高。

透支余额方面,前期浦发和华夏发卡量的快速增长逐渐体现在授信规模上,同比增长87.81%和57.70%,而农行中国银行透支余额停滞,发卡量增加。 农行分期业务特别是汽车分期业务萎缩,是其透支余额下降的主要原因。 从发卡量增长与余额增长的数据关系来看,笔者推测浦发银行、华夏银行、广发银行、招商银行可能会加大分期业务力度,从而导致透支余额加速增长。

表2:各家信用卡信用卡授信规模(单位:万元)

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对于不同类型的银行,信用卡在行业中的份额差异很大。 四大国有银行信用卡业务占比在10%左右,均在萎缩; 而股份制商业银行,近年来随着信用卡业务的快速发展,所占份额约为20-30%。 相对较弱的是,信用卡业务占大零售的60%,平安和光大银行的信用卡业务也首次突破30%。 不过,兴业银行信用卡业务近年来增速放缓,在零售行业的占比较年初下降近2个百分点,仅为15.23%,在全国性股份制银行中排名倒数。

未来,随着大消费的持续升温,信用卡业务的重要性将进一步凸显。 但在经济尚未企稳回暖的背景下,过分追求发展速度是挑战与机遇并存的举措,尤其是在大额消费信贷方面。 从2008年和2009年的历史轨迹可以看出,风险管理水平将在很大程度上决定两年后的风险敞口。

2.信用卡交易和赚钱能力

交易方面,随着发卡量的增长,交易水平持续滚动增长,但2014年以来大部分银行同比增速持续放缓。五大行透露的是消费金额,与其他银行披露的提现交易金额不同。 工行披露,信用卡年均消费12578元,增长4.3%; 招商银行披露,流通卡月均交易额4331元,增长31%。 由于部分银行高收益业务占比较大,与传统信用卡业务相比,交易量或消费量已不能客观反映客户日常消费刷卡能力,建议提供相关数据作为辅助参考。

图2:年末信用卡交易概况(单位:亿元)

,银联数据客户银行信用卡业务总收入649.03亿元,同比增长38.11%。 收入结构中,利息收入占比45.50%,较2014年下降4.22个百分点; 分期付款占比上升1.69个百分点至25.81%。

银联数据显示,区域性银行中,年信用卡业务收入过亿的银行数量持续增长至35家,年末这些银行的平均有效卡数仅为32万张,平均累计发卡数仅为44万张。 传统观点认为发卡300万张后才能开始盈利,但我们区域性银行显然已经走出了一条中国特色的信用卡业务之路。 但是,这条路显然对风险管理有更高的要求。 如何在发展的同时将风险控制在合理的水平,对银行来说是一个一定的挑战。

图3:银联数据客户银行收入结构与平均发卡收入对比

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图4:银联数据信用卡商亿俱乐部成员

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从各家银行年报披露的数据来看,浦发银行收入增长最为明显,同比增长119%,实现利息收入43.69亿元,中间业务收入62.12亿元。元。 可见其收入增长主要来自分期业务。 费用增加。 招商银行、中信银行收入继续平稳较快增长。 民生银行未披露利息收入,仅手续费及佣金净收入达到138亿元。 按照利润一般占收入30%左右的行业经验,招商银行和广发银行的信用卡业务利润均达到100亿左右,相当可观。 区域性银行中,只有北京银行从中间业务收入的角度披露了信用卡收入能力。 中期收益4.18亿元,同比增长57.74%。

此后,招商银行将分期手续费收入纳入利息收入统计管理,与国际接轨,更能真实反映中间业务收入能力。 笔者在半年报分析中已有详细描述,此处不再赘述。 但不断下降的循环余额率值得进一步分析,是否存在过度分期营销压缩循环客户的情况。

表3:部分银行披露的信用卡业务收入(单位:亿元)

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注:披露标准差异:光大银行为扣除服务费后的营业收入,浦发银行为营业收入,民生银行为服务费及佣金净收入,北京银行为中间业务收入。

3、信用卡风险及或有负债

信用卡行业风险继续上升。 根据央行《支付系统运行总体情况》,逾期半年信用卡未偿余额(即损失余额) 380.27亿元,比上年增加22.63亿元,增长6.33%。上一年年末; 损失率为1.23%。 比上年末下降0.30个百分点。

仅考虑本金,银联数据客户银行年末不良率和损失率分别为2.81%和1.97%,较年初分别上升1.36和1.09个百分点。 风险增加的原因主要是前期业务快速扩张积累的风险随着时间的推移逐渐释放。 同时,经济面临下行压力,P2P等民间借贷盛行,行业内多重授信叠加,进一步加剧了信用卡业务的风险暴露。 . 同时,从四季度开始,我们对透支余额口径进行了微调,将过期卡(已过期的卡)但卡下仍有未偿余额纳入统计范围,纠正了此前风险数据不符的情况与一些银行,导致这些银行的风险指标有一定程度的上升。 若恢复修订前口径,年末不良率和亏损率仍较年初分别提高0.92和0.71个百分点。

表4:部分银行披露的年终信用卡风险(单位:万元)

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注:交通银行披露透支减值率。

从各家银行的风险数据来看,中国银行的风险上升较快。 不良余额86.36亿元,较上年末增加33.6亿元,不良率上升1.31个百分点至3.37%。 风险的急剧增加可能是其业务放缓的主要原因。 . 浦发银行不良率虽仅上升0.09个百分点,但由于其余额增长较快,不良率水平大幅摊薄,不良余额较上年增加8.63亿元与去年年底。 随着近两年浦发银行业务的持续快速发展,相应的风险将在未来两三年内逐步迁移和暴露,建议关注。

广发银行还披露,全年新增亏损率为1.11%。 与包含历史包袱的不良率或损失率时点值相比,当年新增损失率更有利于帮助银行评估自身盈利能力。

中国幅员辽阔,区域表现差异显着。 其中,北京、天津、四川、黑龙江、江西、重庆等地区风险快速上升,值得关注。 各省区信用卡业务表现详见《各省信用卡业务发展分析》。

或有负债方面,由于各家银行对停业是否计入或有负债的披露标准存在差异,相关数据仅供参考。 年末全行业配额使用率为43.77%,比上年末提高2.08个百分点。 配额利用率是一个双向指标。 如果太低,可能意味着给予的额度远远超出客户的实际需求,可能导致无效闲置资金; 如果太高,有两种可能,或者配额给的太少,影响优质客户。 另一种可能是客户群风险太大,所以信用额度总是不够用。 数据反映的原因信用卡专题,还需要银行根据自身情况和行业水平进行深入分析,对额度进行合理调整,更好地平衡客户体验和风险管理。

图5:年末信用卡有负债明细(单位:亿元)

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图6:最终信用卡额度使用率概览

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注:民生银行只计算激活卡的或有负债。

四、年报关注点及经营战略建议

一、稳增长、调结构、解决发展中的问题

风险上升是一个通常伴随着业务快速增长的问题。 急停整顿,很容易带来一系列的连锁反应。 建议银行在面临风险时,继续坚持中低风险客户的发展策略,对高风险客户进行反思和调整。 客户的经营策略,在发展中调整客户结构,避免生意火爆。 在激进型、平衡型和保守型三种不同的发展模式下,规划目标不同,人力配置也相对不同。 销售渠道的建立和维护从来都不是一蹴而就的,过快的发展模式切换容易导致销售队伍的不稳定,直接影响到新客户拓展速度、舞弊风险高低、审批效率和审批效率等因素。成本。 俗话说,“罗马不是一天建成的”。 银行在采取激进的发展战略时,不仅要提高自身的风险承受能力,提供必要的金融投入,还要对自身资源、优势和劣势进行全面盘点,尤其是内部人员的经验和管理能力是否与发展战略相匹配,前中后台的组织管理和流程是否融合好,如果融合不好,应给予必要的自适应时间,积蓄能量,寻求突破。

2、多管齐下练内功、接资源、控风险

在商业中,风险永远是最大的成本。 近两年来,我们多次强调,零售信贷中不同的业务模式和产品特点,其风险管理方式存在较大差异。 比如在传统的信用卡模式下,我们可以利用数据模型进行集中批量操作和规范管控。 但对于大额授信业务,需要更多的贷前审查和贷后监控,以协助借款掌握交易目的的真实性。 甚至在逾期之前就需要使用贷后管理的手段。 多次授信导致客户实际偿付能力不足,需要银行在授信和额度调整管理中审慎评估。 为非法目的挪用资金是一种高风险行为,需要更多的本能识别和管理。 越来越多的银行在年报中强调记分卡在风险管理中的应用。 风险评分模型可以更科学地量化信用风险,优化有限信贷资源的投入产出效率。 然而,行业欺诈风险上升,仍需要更多的审计技巧和外部信用信息来辅助筛选。 银行需要多管齐下,从信贷周期的各个环节做好风险管理。 银联数据持续监测和优化的应用风险评分、行为风险评分、套现检测模型、客户价值分层等模型,可以更好地支持银行风险识别和限额管理,交易欺诈检测系统和CDA信息查询平台它还可以帮助银行完成风险信息或规则识别、共享、外部授信对接等服务,全面提升银行风险管理能力。

三、新形势新思维转型发展是关键

我们在分析半年报的时候还在说,利率市场化全面放开指日可待。 如何综合衡量各项成本和收益,并根据客户风险水平及时合理调整定价,将考验信用卡的整体管理能力。 这一突然发布,直接宣告了信用卡透支利率市场化的时间表。 在互联网金融和拉动内需促进消费的宏观政策压力加大的推动下,包括刷卡费率在内的一些延续多年的业务规则也进一步完善。 市场化对消费者来说无疑是利好,但对银行来说,意味着竞争压力将不断加剧。 管理不好的客户会直接用脚投票,这将进一步倒逼银行从粗放式野蛮式增长向精细化、数据化经营的方向转变。 在利差持续收窄的背景下,红海厮杀、阶段性价格战将逐渐成为历史。 经营的核心是细分目标市场和客户群,提供差异化​​的定价和服务。 获胜的关键。 随着各种PAY的出现,移动支付将成为下一波发展的重点。 线上线下的界限会越来越模糊,卡片媒体不再重要。 未来的趋势是,得场景者得天下,得账号者得天下。 任重而道远,我们将与您携手应对。

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